下載股融易安卓版
股融易手機網頁版
最新
頭條
業務微信號
公號二維碼
在線
客服
點擊咨詢 工作日9-18點
您好,我們不兼容IE7以下的瀏覽器,建議您升級瀏覽器或更換瀏覽器
位置:即时赔率亚洲赔率澳门赔率 > 資訊 > 投行志 > 機構故事 > 1.4萬億巨無霸中國平安的創投版圖
1.4萬億巨無霸中國平安的創投版圖
弘章資本翁怡諾:品牌核心打造得是消費者的認知效率
來源:投資界  2020-07-06
作者:發芽

[ 導讀 ] 從保險起家,中國平安已筑起一個金融帝國,中國平安在投資領域創造出了15個上市公司,共實現38個項目的退出,包括寧德時代、藥明康德、信達生物、奧美醫療、云南白藥、360、新高教集團、韻達快遞、申通快遞、錦江環保等明星企業。

數日前,中國平安披露第十一屆董事會第十五次會議公告,中國平安董事會同意馬明哲個人提出的辭去首席執行官職務的請求,姚波則出任公司聯席首席執行官(Co-CEO)。



至此,65歲的馬明哲正式退出一線。掌舵32年,馬明哲將平安從一個13人的小團隊發展至如今超34萬人員規模、市值超14000億的巨無霸,堪稱傳奇。



從保險起家,平安已筑起一個金融帝國,其投資版圖也十分龐大。十余年間,中國平安馳騁投資圈,不但直接投資了字節跳動、寧德時代、汽車之家、滴滴出行等明星企業,還低調地成為了紅杉資本、達晨財智、啟明創投、東方富海等一線創投機構的出資人,這個超級巨無霸的邊界似乎一望無際。



馬明哲掌舵32年

從保險起家,打造了14000億巨無霸



中國商界有三馬,為人所熟知的馬化騰,馬云,另外一位便是馬明哲。



馬明哲祖籍吉林,1955年出生于廣東,初中畢業就踏入社會,當過工人,身上帶著深厚的時代印記。他用32年締造了一個數萬億的金融帝國,也經歷了常人不曾經歷的風浪。



1983年,他在深圳蛇口,供職于勞動人事處,遇到了人生的第一個貴人:時任招商局集團副董事長、蛇口工業區創辦人袁庚。



在袁庚的支持下,馬明哲想做商業險的提議得以落地。1988年5月27日,由央行批準、中國工商銀行(51%)和招商局蛇口工業區有限公司(49%)共同出資設立的“平安保險”公司在深圳蛇口正式開業。這是中國第一家股份制、地方性保險公司,32歲的馬明哲成為了平安保險的董事總經理。



當時的平安只是一家很小的公司,員工很少,算上馬明哲一共只有13個人。但麻雀雖小,五臟俱全,在大股東工行的支持下,13個人共同努力,平安保險成立的第一年就營收418萬元,利潤190萬。



隨后,中國金融業開始進入分業改革階段。馬明哲認為綜合金融是未來趨勢,為此頂住無數壓力,到處找人溝通,也忍受了被停止開設機構的巨大壓力,苦熬8年,終于等來了綜合金融的嘗試機會。



當時就有反對的聲音:現在的保險業務這么好,綜合金融政策難度大,我們為什么要做?但在馬哲明看來,人們的時間越來越寶貴,他們需要一種能省時省力,多元化、個性化、一站式的服務,而這些只有綜合金融能夠做到。



2008年,是平安和馬明哲最為悲情的一年。美國次貸?;⒌慕鶉諍Pハ砣?,平安也流年不利:先是在股市上提出巨額再融資,被認為是壓垮A股市場的最后一根稻草,市場一瀉千里;此后,馬明哲在上一年按照董事會制定的計劃所領的獎金被認為是“天價薪酬”,即使其后連續兩年放棄薪酬,口水討伐也無法平息;到了10月,平安投資比利時富通集團,由于比利時政府處置金融海嘯時驚慌失措,導致公司整體肢解,令投資損失200億元,相當于當時一年的利潤。



據媒體報道,當時馬明哲晚上要靠三片安眠藥才能入睡,那是他精神上最受打擊的時候。



經過了風浪的洗禮,從2008年后,平安迅速崛起:在綜合金融的道路上一往無前,并且具備普遍意義上的“金融全牌照”(銀行、證券、期貨、保險、基金、信托、租賃),還成功地吞并了三家銀行(深圳商業銀行、東亞銀行、深發展銀行),一度震驚業界。



成立32年,從保險發家,中國平安如今是國內金融牌照最齊全的金融服務集團,最新市值超14000億元。



鮮為人知的投資版圖

管理超1000億元,出手超300次



相較于聲勢浩大的集團本身,中國平安在投資業務上尤為低調,在坊間一度鮮為人知。



投資界了解到,中國平安集團分別于2012年和2016年成立了平安創新投資基金(“平安創投”)和平安資本有限責任公司(“平安資本”),資金管理規模已超1000億元人民幣。



其中,平安創投由馬明哲親自率隊,投下10億元人民幣布局金融科技、消費、醫療健康、汽車等互聯網TMT領域,重點在中后期和上市公司PIPE投資。而平安資本的前身事實上正是平安信托直接股權投資平臺,目前擁有一支80人的募投管退團隊,主要投資有成熟商業模式和很大發展空間的行業領先企業。



2019年底,平安資本成功募集完成了消費科技基金2期,總規模超55億元人民幣。背后LP陣容強大,包括知名母基金、政府引導基金、保險公司、校友捐贈基金、諸多民營企業和企業家等投資人的支持。此外,中金資本、工商銀行、光大控股母基金、北大方正人壽、北京大學教育基金、恒永資本等機構也參與投資了該基金。



實際上,早在兩家投資公司成立之前,中國平安就已經在投資圈留下了諸多痕跡,最早的一筆投資可以追溯到2005年對美年大健康的加持。多管齊下,中國平安的投資帝國得以顯現。



多年來,中國平安在一級市場狂飆突進,幾乎投遍了“衣食住行玩”各個領域。根據天眼查數據顯示,結合平安創投和平安資本兩家投資主體,中國平安累計出手超300次,其中不乏有汽車之家、滴滴出行、Grab、蘑菇街、蘑菇租房等知名企業。




而在退出方面,十余年間,中國平安在投資領域創造出了15個上市公司,共實現38個項目的退出,包括寧德時代、藥明康德、信達生物、奧美醫療、云南白藥、360、新高教集團、韻達快遞、申通快遞、錦江環保等明星企業。



其中,最新的一項退出案例來自寧德時代。今年3月,平安資本全部退出寧德時代,項目實現IRR 40%,MOC 2.8倍。早在2017年1月,平安資本完成了對寧德時代的投資。在其2018年6月上市后,平安資本并未急于減持,而是持續跟蹤和研究國家政策、行業趨勢以及公司基本面,再分批次完成減持,最終實現頗為豐厚的投資回報。



除了直接投資企業,平安還以LP的身份活躍在創投行業,成為創投機構的背后出資人。數據顯示,平安創投管理著107支基金,同時還投資了包括啟明創投、達晨財智、紅杉資本、東方富海等70家投資機構。



時至今日,平安的業務復雜程度已經超乎想象,一個超級巨無霸的版圖正漸漸顯現。


×
轉發到圈子
請先完成下方驗證 ×

讓股權融資更簡單

請輸入手機號或郵箱號
您輸入的密碼不正確
{ganrao} 澳门皇家88app 新钢股份股票 浙江11选5奖励 上市公司基金配资 体彩排列3中奖多少钱 上海天天彩选4开奖公告 最靠谱的投资理财平台 辽宁快乐12遗漏号 排列5可靠平台 福建22选5走势图基本 安徽11选5任三最大遗漏 pk10免费永久计划 辽宁快乐12前三直遗漏 云南11选5开奖结果今天 股票入门学习 福彩p62昨晚开奖号